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धोखेबाज़ बॉयफ्रेंड निक के न आने पर बेला एक घायल अजनबी के साथ बेकाबू रात गुज़ारती है—और जानती है कि वह क्लियो है, माफिया तेंदुआ रूपांतरक, और निक की माँ। फिर बेला जादुई रूप से क्लियो के वारिस की गर्भवती हो जाती है। खून की लकीर मिटाने और साम्राज्य छीनने के लिए दुश्मन घेर लेते हैं। अपने साथी और बच्चे के लिए क्लियो बेरहमी से हत्या करने को तैयार है।