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जादूहीन नल एल्सा मरती माँ को जागरण समारोह में ले जाती है। पिता और बहन उसे अपमानित करते हैं, मगर वह चुपके से एकमात्र एसएसएस-रैंक स्वर्ण पवित्र ड्रैगन से बंध बना लेती है। बहन लिलिथ उसे फँसाकर घुटनों पर गिरा देती है। तभी महाजादूगर रयान सामने आता है—एल्सा को पलटवार के लिए सिर्फ तीन दिन मिलते हैं।