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बाल-नर्स वेंडी अचानक ड्रैगन लोक में जा गिरती है और नन्हे ड्रैगनों के मन की आवाज़ सुन लेती है। आधुनिक देखभाल से वह राजकुमार इनो को जानलेवा पुरानी रस्मों से बचाती है, पर ईर्ष्यालु नैनी सेरेना उससे टकरा जाती है। इसी बीच ठंडे ड्रैगन राजा राएन का दिल पिघलने लगता है, और राजदरबार में तख्तापलट की आग भड़क उठती है, और वेंडी राज्य की तक़दीर बदल देती है।