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प्रिंस मंगेतर की गद्दारी के बाद लिली को प्रिंस की बहन, वॉर क्वीन रोज़, बचाती है। लिली नकली याददाश्त खोने का नाटक करती है; प्रिंस झूठ फैलाता है कि लिली रोज़ से प्यार करती है। रोज़ नहीं जानती कि वह दस साल से लिली को छुपकर चाहती रही—और अब उसे सच में अपना लेती है। ताकत पाकर लिली “ब्लैक लिली” बनती है। दोनों ड्रैगन जादू जगाकर गद्दारों को हराती हैं और रानियों की तरह राज करती हैं।