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एरान, अपने पालतू उल्लू के साथ सर्वोच्च पशु-स्वामी, क्रूर पिता के घर में साधारण पालक बनकर छिपता है। परिवार बचाने को वह अपनी असली ताकत उजागर करता है और राजा को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। फिर वह दुष्ट कठपुतली राजा के साम्राज्य को तोड़कर गुलाम बनाए गए सभी बीस्ट्स को आज़ाद करता है। ताज छोड़कर आज़ादी चुनते हुए, वह अपनी उग्र रानी के साथ नई विश्व-व्यवस्था स्थापित करता है।