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बहन की मौत का बदला लेने के लिए बहिष्कृत काली जादूगरनी एलारा अत्याचारी डेमियन के जानलेवा हरम में घुसती है। प्रतिद्वंद्वी सेराफ़ीना की यातना के सामने वह खुद को कमजोर दिखाती है, मगर अपनी विकृत मोहकता से राजा को फँसा लेती है। डेमियन समझता है शिकार पालतू बन गया, उसे पता नहीं एलारा ने उसके भीतर घातक डार्क मून श्राप बो दिया है। अब वासना और विनाश का खेल शुरू होता है।