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ड्रैगन फ्लेम के श्राप से तड़पता ड्रैगन किंग एक रात अपना इलाज—मून एल्फ आइरीन—पाता है। आइरीन गर्भवती होकर भाग जाती है, और उसकी दत्तक बहन उसका ताज छीनकर झूठी रानी बन बैठती है। अब एक साल की बच्ची की ड्रैगन फ्लेम से साम्राज्य कांप रहा है। झूठी रानी के रोकने के बावजूद, क्या वह जान पाएगा कि आइरीन ही उसका इलाज है—और वह बच्ची उसकी अपनी बेटी?