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सेरेना तीन ऑर्क्स को बचाती है, पर वे उसकी बहन इसाबेला पर फिदा होकर उसे धोखा दे देते हैं। इसाबेला उसे अपमानित, अपंग जलपुरुष सेबेस्टियन सौंप देती है—जो असल में शापित डीप सी मोनार्क है। सेरेना सेबेस्टियन के करीब आती है, सियासी सगाई से भागती है, अपना जन्मसिद्ध अधिकार वापस पाती, युद्ध में जीतती और कबीले की सरदार बनती है। सेरेना का सच्चा इज़हार सेबेस्टियन का शाप तोड़ देता है, और दोनों साथ रह जाते हैं।