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जलपरी राजकुमारी सिएरा, प्रिंस एड्रियन को बचाने के लिए अपना दिल और पंख खो देती है और अपंग इंसानी लोहार वेया बन जाती है। असिया श्रेय चुरा लेती है, और एड्रियन वेया को समंदर में फेंक देता है। नेपच्यून उसे बचाकर नई जलपरी रानी बनाता है; वेया बनकर वह लौटती है, असिया का सच उजागर करती है और हथियार, बेड़ा व सिंहासन छीन लेती है। नेपच्यून का प्यार और ताज वह स्वीकारती है; एड्रियन सिंहासन खोकर पछतावे में जीता है।