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सौ साल की जादुई नींद के बाद, मर्लिन की आख़िरी वारिस एलारा पेंड्रैगन जागती है और देखती है कि पुराने धनवाले घरानों ने साम्राज्य बनाने वाली रक्त-शपथ तोड़ दी। उसके निष्ठावान सेवक के साथ वह चोरी हुआ फिलॉसफर स्टोन वापस लेती है, गद्दारों को सज़ा देती है और नई पीढ़ी को मजबूर करती है—झुको, सेवा करो, या जादू की कीमत चुकाओ।