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एक भव्य परीक्षण भिखारी ओरियन और उत्तर की प्रमुख सेरीना को अप्रत्याशित विवाह के लिए मजबूर करता है। जब काउंट रेनार्ड उसके शासन को खतरा पहुँचाता है, तो सेरीना अकेले ही मैदान में उसका सामना करती है। ओरियन अपनी बेटी लूना के साथ उसकी सहायता के लिए दौड़ता है, लेकिन अहंकारी काउंट को यह कभी पता नहीं चलता कि यह फटेहाल भिखारी पौराणिक भविष्य-वक्ता मैज है।