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दक्षिण का महान योद्धा ज़ेलियन अपनी मारी गई पत्नी की आख़िरी इच्छा निभाने के लिए अपने बच्चे के साथ उत्तर में छिपता है। सब उसे कमजोर समझते हैं, पर वह उसके कबीले की रक्षा के लिए फिर युद्ध में उतरता है। तभी पत्नी का कातिल उसके बेटे का अपहरण कर लेता है और राक्षसों का हमला शुरू हो जाता है—ज़ेलियन दुश्मनों को भी साथ लाकर इंसानियत बचाता है, ताज ठुकराता है और घर लौट आता है।