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एलीट रॉयल बैले अकादमी में अमीर आइरिस और स्कॉलरशिप वाली नीना गहरी दोस्त हैं—जब तक जलन में नीना आइरिस को सीढ़ियों से धक्का नहीं दे देती। मुख्य भूमिका पाने को नीना दानव ज़ोज़ो को बुलाती है। उसका नृत्य निखरता है, पर शरीर टूटने लगता है—उसके भीतर दानवी भ्रूण बढ़ रहा है। आइरिस उसे बचाना चाहती है, मगर सब उसे पागल कहते हैं। जब नीना काला खून उलटती है, डर सच में शुरू होता है।