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एक जादुई राज्य में एला, शुद्ध-रक्त जादूगरनी की आखिरी अनाथ, कुलीन कैरोलाइन के हाथों पली—जिसने एला की बहन को मारकर उसे युवराज से शादी के लिए तैयार किया। राजकुमार सैमुअल के प्रस्ताव के बाद कैरोलाइन निषिद्ध जादू से दोनों के चेहरे और आवाज़ बदल देती है। गिरजाघर में “एला” बनकर कैरोलाइन जाती है, जबकि असली एला सौतेली माँ का बूढ़ा चेहरा ओढ़े धमकियों से चुप रहती है। शादी के दौरान शाप टूटने लगता है; घूंघट उठते ही कैरोलाइन का असली चेहरा खुल जाता है—और काले घूंघट में एला आगे बढ़कर कहती है: ‘मैं एला नहीं!’