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ड्यूक क्लॉस लियोन को गर्भ से काटकर “आपदा” कहकर हड्डियों के बंजर इलाके में छोड़ देता है। भेड़ियों में पला, लोहार सिलास का दत्तक लियोन भीतर छिपे भाग्य-देव के अंश से उजड़ी धरती को पवित्र करता, बहन निल्विया की खोई चमक लौटाता और देव-वध तलवारें गढ़ता है। ड्यूक और चुड़ैल-रानी बेलाडोना के सामने वह गुरुत्व व शुद्धि से लड़ता, निल्विया में फीनिक्स रक्त जगाता और एमराल्ड तलवार पाने निकल पड़ता है। अंततः ड्यूक मिटता है, बेलाडोना मरती है, निल्विया राज करती है और लियोन जादू लौटाता है।