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छह साल पहले साधारण सारा ने लूसियन, उत्तरी अमेरिकी भेड़िया-लॉर्ड, के कमजोर दौर में एक रात का रिश्ता बनाया और बेटे को जन्म दिया। छह साल बाद पाँच साल का लियो आनुवंशिक उभार से तड़प रहा है। इलाज के भारी खर्च के लिए सारा भेड़िया-लॉर्ड की हवेली में नौकरानी बनती है। दोबारा सामना होते ही लूसियन उसे वापस पाने और अपने बच्चे की रक्षा के लिए ज़िद पर उतर आता है…