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कभी सेराफ़ संहारक मोरो ने परिवार की हत्या के बाद खुद को कैद कर लिया। रिहा होकर वह थोर्लियोन परिवार का मुखिया बनकर छिपता है, पर एक झाड़-फूँक प्रतियोगिता उसकी पहचान उघाड़ देती है। उसका दुश्मन लुसिएन—परिवार का कातिल—एक दानव-देव के साथ लौटता है। मोरो मुहर खोलकर दोनों को मार गिराता है और लुसिएन को शुद्ध कर देता है। बदला लेकर वह लौटता है और सांझ ढले युवाओं का मार्गदर्शक बनता है—संहारक से गुरु।