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लायरा मरते ड्रैगन राजकुमार डेरियस को बचाने के लिए उसे छोड़ देती है। पाँच साल बाद उनका बेटा इलियन सेराफ़ीना के नकली क्रिस्टल से मारा जाता है। डेरियस अपनी शादी में लायरा को सबके सामने अपमानित करता है; लायरा आत्महत्या की कोशिश के बाद भी बच जाती है। फिर सच खुलता है—सेराफ़ीना ने राजा को ज़हर दिया और पितृत्व का झूठ रचा। डेरियस लायरा की रक्षा में जान दांव पर लगा देता है, और लायरा सत्ता केल को सौंपकर अनाथालय बनाती है, आखिरकार सुकून पाती है।