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साम्राज्य के शीर्ष सेनापति आर्थर को उसकी पत्नी और दाहिना हाथ ज़हर देकर समुद्र में फेंक देते हैं। मौत से बचा आर्थर ‘ब्लैकवॉटर’ डाकू जहाज़ पर आता है, जहाँ एलारा उसे अपना पति घोषित करती है। ठुकराया हुआ आर्थर ‘व्हाइटबियर्ड’ सरदार को मारकर दलों को एक करता, समुद्र का राजा बनकर राजधानी पर कब्ज़ा करता है, बदला लेकर समुद्री डाकुओं का गणराज्य स्थापित करता है।