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दानव राजा के धोखे से नागराज औरियन धरती पर गिरता है। एक ही रात के बाद सेरेना गर्भवती होती है और दोनों जुदा हो जाते हैं। एक काउंट सेरेना को खरीदकर उसके पेट से ड्रैगन अंडा निकालता है और माँ-बच्चे को 8 साल कैद रखता है। कोरिएल जादू-सील कंगन पहनकर लड़के का हमशक्ल बनता है और ‘प्रतिभाशाली’ कहलाता है। सालों की तलाश के बाद औरियन हवेली तक पहुँचता है—‘प्रतिभा’ नकली है, असली बेटा वही जिसे उसने कोड़े मारकर निर्वासित किया था।