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क्रिसमस सुबह चार साल की मिली अपनी निश्चल माँ को जगाने गिड़गिड़ाती है। आर्थर को पता चलता है कि क्लारा सेंट हिल्डाज़ में मर गई और उसका बच्चा छोड़ गई। एग्नेस आर्थर से प्रेम में मिली को छिपाकर अपनी बेटी नोरा को उसकी संतान बता देती है। मिली उसकी बग्घी के पीछे दौड़ती है और अनाथ बनकर उसके साथ हो जाती है। क्लारा के चित्र के सामने उसका गुप्त सिल्वर डियर गीत आर्थर के दिल में शक जगा देता है—क्या वह उसकी बेटी है?