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एड्रियन डी मॉन्ट्रियल अपनी असली रक्षक को गलत समझ बैठता है और कोरिना वॉन कैस्टेलेट को अपनी मंगेतर इसाबो वॉन कैस्टेलेट को तड़पाने देता है। आखिर इसाबो दूसरा दूल्हा चुन लेती है। सच खुलते ही एड्रियन को पता चलता है—रक्षक वही थी। मगर तब तक देर हो चुकी होती है: इसाबो के सच्चे प्यार के चुंबन से बूढ़ा पति वैलेरिक फिर जवान हो जाता है, और एड्रियन बस टूटकर देखता रह जाता है।